Аналитика
Объем импорта ГЛС в Россию в 2006 году составил 6,5 млрд. долл. (в ценах таможенной стоимости), что на 63% выше аналогичного показателя 2005 г.
В 2006 г. более 85% всего объема импорта ГЛС приходится на две группы импортеров – дистрибьюторские компании и представительства иностранных производителей. Причем отмечается увеличение доли в импорте представительств иностранных производителей с 35% до 43% (аналогичная тенденция была отмечена и в прошлом году).
По сравнению с январем-маем 2006 г. в январе-мае 2007 г. объем импорта ГЛС в Россию уменьшился. Если в 1 полугодии 2006 г. объем импорта ГЛС составлял 2,489 $млрд., то за аналогичный период 2007 г. объем импорта составил 2,152 $млрд. (в ценах таможенной стоимости), что на 14% меньше (с точностью до лекарственного препарата). Увеличили свою долю в структуре импорта Дистрибьюторские компании и Представительства иностранных компаний.
В каждой из представленных групп объем импорта ЛС в Россию за период январь – май 2007 г. упал по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.
Сильнее всего снизился объем импорта, поставляемый группой «Отечественные производители» - на 44%, на втором месте «Компании, специализирующиеся на прямом импорте» - минус 35%, меньше всего упали объемы поставок импорта группами «Дистрибьюторские компании» и «Представительства иностранных компаний» - примерно на 16% каждая. Именно этим обусловлено изменение долей каждой из представленных групп.
Входящие в ТОП-10 представительства иностранных производителей выросли по объему импорта совокупно более чем в 2,5 раза. Существенный рост отмечен у компаний, занимающих высокое место в рейтинге по объему потребления в программе ДЛО: «SCHERING AG», «GLAXOSMITHKLINE», «NOVARTIS».
Увеличение доли группы «Представительства иностранных компаний» произошло за счет снижения объемов импорта группы «Дистрибьюторские компании» с 52% до 44%.
Таким образом, растет канал поставки импортного товара отечественному дистрибьютору через собственные склады иностранных производителей, расположенные на территории России. Если группа «Представительства иностранных компаний» выросла в 2006 году более чем на 100%, то прирост группы «Дистрибьюторские компании» более скромный – всего 39%, что даже ниже прироста всего объема ввезенных на территорию России лекарственных средств.
Крупнейшими производителями по объему импорта ГЛС в Россию в 2006 г. являются «SANOFI-AVENTIS», «NOVARTIS» и «SCHERING AG».
Доля 20 крупнейших производителей ГЛС по объему импорта в Россию в 2006 г. составила 62%.
Крупнейшим производителем по объему импорта ЛС в РФ является SANOFI-AVENTIS с долей 8,66%. Следует отметить фирму BAYER SCHERING PHARMA AG, которая была создана в начале 2007 г., а в 1 полугодии заняла 2-е место в ТОП-10.
У компании SERVIER, несмотря на падение объемов импорта, увеличилась доля в ТОП-10. Такая ситуация возможна из-за снижения общего объема импорта.
Дистрибьюторский сектор фармацевтического рынка
В 2006 году в дистрибьюторском секторе фармацевтического рынка произошло несколько значимых событий. Некоторые из них внесли свои коррективы в расстановку сил уже в 2006 году, влияние других событий рынок сможет оценить в будущем:
1. Иностранный капитал вливается в дистрибьюторский сектор:
§ «Аптека-Холдинг» вошла в состав европейской фармацевтической группы «Alliance Unichem», а затем, после слияния компаний «Alliance Unichem» и «Boots» – в состав лидирующей международной фармацевтической группы в сфере красоты и здоровья «Alliance Boots». 12 марта 2007 г. – «Аптека-Холдинг» сменила название на «Alliance Healthcare», в соответствии с комплексным ребрендингом подразделений по опту и дистрибуции «Alliance Boots». • Финская «Tamro Group» стала владельцем 42,5% акций ЗАО «РОСТА».
2. Диверсификация бизнеса дистрибьюторского сектора продолжилась и в 2006 году:
§ Компания «РОСТА» развивает собственную аптечную сеть под брендом «РАДУГА».
§ Крупнейшая сделка по продаже аптечной сети «ОЗ» закончилась выигрышем тендера группы компаний «ПРОТЕК».
§ «Аптека-Холдинг» в октябре 2006 года открывает в Москве фарммаркет «МОЯ ЛЮБИМАЯ АПТЕКА» – эта аптека стала 5 точкой, работающей под этим брендом.
3. Крупный пожар на московском складе ЦВ «Протек» пошатнул позиции компании на коммерческом сегменте фармацевтического рынка.
Итоги 2006 года показали, что на фармацевтическом рынке сейчас 2 лидера в дистрибьюторском секторе: «ЦВ ПРОТЕК» и «СИА Интернейшнл» – их доли примерно равны и составляют 23%.
Отметим, что несмотря на пожар в «Протеке», «СИА» не смогла воспользоваться данной ситуацией и заметно увеличить свою долю на рынке. Основной причиной, по которой это произошло (и это актуально не только для лидеров среди дистрибьюторов), является участие дистрибьюторов в программе ДЛО. Участие в этой программе отвлекает ресурсы дистрибьюторов, давая возможность конкурентам, не участвующим в программе, свободно развернуться на коммерческом рынке: «Катрен» – яркий пример успеха работы только в коммерческом сегменте.
Успешность дистрибьюторской компании можно оценивать по целому ряду параметров. Годовой оборот, чистая прибыль, число филиалов и сотрудников в них работающих, количество эксклюзивных позиций в ассортименте и т.д. Тем не менее, одной из определяющих оценок успешности дистрибьютора все же является оценка деятельности компании ее собственными клиентами. И уже сейчас среди крупных дистрибьюторов произошло выравнивание поставляемого продукта, большинство компаний предлагают клиентам сходные по качеству услуги и сервис, конкуренция сохраняется только по ценам.
Крупнейшими дистрибьюторами по объему импорта в группе «Дистрибьюторские компании» остаются ЦВ «Протек» и «СИА Интернейшнл». Остальные дистрибьюторы отстают от них с большим отрывом.
Доля 10 крупнейших дистрибьюторов-импортеров от всего объема импорта группы «Дистрибьюторские компании» в 2006 г. не изменилась и составляет около 80%.
Крупнейшими дистрибьюторами по объему импорта в группе «Дистрибьюторские компании» являются СИА Интернейшнл и ЦВ «Протек». Стоит отметить, что, хотя доля компании СИА Интернейшнл увеличилась, а ЦВ «Протек» уменьшилась, обе компании показали снижение объема импортных поставок на 10,2% и 34,% соответственно (к периоду январь-май 2006 г.).
Наиболее активно ведут себя компании Генезис (объемы продаж увеличились почти в 2,5 раза) и Катрен (+91% к 2006 г.). Хотя эти фирмы показывают внушительные темпы прироста, они все равно значительно отстают от лидеров.
С начала 2007 года в данном секторе произошло сравнительно небольшое количество событий; в большей степени они касаются плановой деятельности конкретных компаний и вряд ли окажут сильное влияние на рынок.
Наибольший балл набрало сообщение об урегулировании компанией «Ингосстрах» страхового случая в связи с пожаром на складе фармацевтического дистрибьютора «Протек».
Интерес в данном случае представляет сумма выплат (около 75 млн. USD), которая стала одной из самых крупных в России за последнее время, создав, таким образом, своего рода прецедент. Вообще в последнее время наблюдается значительное увеличение интереса страховых компаний к медицинскому и фармацевтическому рынку: страховщики приобретают медицинские клиники, создаются проекты продвижения полисов ДМС через аптечные сети. Развитие системы добровольного медицинского страхования должно в ближайшем будущем стать одним из ключевых факторов роста фармрынка.
Довольно неожиданной для участников рынка стала новость о приобретении компанией «СИА Интернэшнл» доли в агентстве недвижимости. Подобная покупка может свидетельствовать о желании дистрибьютора облегчить поиск площадей под нужды основного бизнеса; впрочем, нельзя исключать возможности развития этого актива и в качестве отдельного направления.